Dahulu kala di suatu tempat, hiduplah seorang putri duyung bernama Lara. Ia tumbuh besar dengan penuh kasih sayang dari ayahnya, sang Raja Laut, dan kakak-kakak perempuannya.
Suatu hari, Lara jatuh cinta pada seorang pangeran manusia yang hidup di daratan. Namun, itu adalah cinta terlarang yang tidak diizinkan di dunia para duyung. Meski begitu, Lara tetap berangkat menuju daratan. Ia meminum ramuan yang didapat dari penyihir bernama Grace, dan berubah wujud menjadi manusia.
Akan tetapi, ramuan itu adalah obat terlarang; jika ia tidak berhasil menemukan “cinta sejati”, ia akan berubah menjadi buih dan lenyap. Meskipun seorang putri duyung, Lara mendambakan cinta dengan manusia. Namun—keinginannya tidak terwujud, ia pun berubah menjadi buih dan menghilang ke dalam lautan.
Dua ratus tahun telah berlalu sejak saat itu. Setelah waktu yang sangat lama, sang putri duyung Lara bangkit kembali di Danau Biwa. Kali ini, demi menemukan “cinta sejati” yang sesungguhnya—.